JUX-137 Quand une mère tombe amoureuse de son fils Yoshimi Miyazaki

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Masao, un fils, a perdu son père quand il était jeune et a vécu avec sa mère, Yoshimi. Masao, qui considérait secrètement sa mère comme étant du sexe opposé, nourrissait le vague souhait qu'ils puissent vivre ensemble ainsi. Un soir, alors que Masao rentre chez lui, il voit Yoshimi, qui était censé être en retard à une réunion de classe, dans la pièce avec un homme. Les deux se cherchent sans se rendre compte qu'ils sont observés, et leur frustration en transparaît.